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美國(guó)媒體《MMH》在最近發(fā)布了2022年物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商20強(qiáng)名單，排名顯示前20名系統(tǒng)供應(yīng)商的收入與去年相比稍有下降，但機(jī)器人和高密度存儲(chǔ)供應(yīng)商的加入有...
美國(guó)媒體《MMH》在最近發(fā)布了2022年物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商20強(qiáng)名單，排名顯示前20名系統(tǒng)供應(yīng)商的收入與去年相比稍有下降，但機(jī)器人和高密度存儲(chǔ)供應(yīng)商的加入有助于增加總收入，導(dǎo)致總體收入幾乎持平。 作為年度系統(tǒng)供應(yīng)商20強(qiáng)名單上的公司，倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化和自動(dòng)化物料搬運(yùn)系統(tǒng)制造商以其解決方案而聞名。經(jīng)歷了一年的火熱增長(zhǎng)之后，人們或許預(yù)期會(huì)出現(xiàn)明顯的降溫。 然而，事實(shí)并非如此。根據(jù)2022財(cái)年或日歷年的總收入，今年排名前20的一些供應(yīng)商確實(shí)報(bào)告了較低的收入，但其他供應(yīng)商卻蓬勃發(fā)展。同時(shí)，我們看到一些新的、規(guī)模龐大的進(jìn)入者改變了榜單，尤其是從第10位到第20位。 今年前20強(qiáng)的總收入幾乎與去年的319億美元持平，這是基于2021年的收入，也是自動(dòng)化供應(yīng)商快速增長(zhǎng)的一年。 在2022年下半年，整個(gè)市場(chǎng)開始放緩。包括亞馬遜在內(nèi)的主要電子商務(wù)公司削減了運(yùn)營(yíng)中心擴(kuò)張的支出，對(duì)自動(dòng)化供應(yīng)商的銷售造成了影響。另外，通脹上升、資本成本上升以及戰(zhàn)爭(zhēng)的負(fù)面影響等其他因素也制約了市場(chǎng)。 對(duì)于自動(dòng)化供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，有利的一面是，盡管電子商務(wù)的增長(zhǎng)不會(huì)像疫情最嚴(yán)重時(shí)那樣迅猛，但電子商務(wù)的規(guī)模仍在增長(zhǎng)，客戶的期望也沒(méi)有放松。由于持續(xù)存在勞動(dòng)力供應(yīng)的限制，這意味著對(duì)更多自動(dòng)化解決方案的需求依然強(qiáng)烈。 與往年一樣，前20名系統(tǒng)供應(yīng)商名單基于我們收到的一份問(wèn)卷調(diào)查的答案。我們向供應(yīng)商發(fā)送了一份問(wèn)卷，詢問(wèn)他們提供的系統(tǒng)類型以及與物料搬運(yùn)相關(guān)的系統(tǒng)、軟件和服務(wù)在去年（2022年，即今年榜單）的總收入。 榜單總體數(shù)量的減少并不大的主要原因是一些新進(jìn)入榜單的公司的收入可觀。其中包括stow Robotics、Symbotic和Element Logic AS等公司，它們涉及機(jī)器人和自動(dòng)化高密度存儲(chǔ)解決方案。
這些供應(yīng)商與去年進(jìn)入榜單的新面孔AutoStore一起加入了榜單。AutoStore以其機(jī)器人立方體存儲(chǔ)系統(tǒng)而聞名。這些供應(yīng)商利用對(duì)機(jī)器人技術(shù)和高密度存儲(chǔ)持續(xù)興趣的浪潮，提高了我們榜單的總收入，盡管一些知名的前20大供應(yīng)商在2022年的銷售額確實(shí)低于2021年。再加上行業(yè)整合的影響，以及今年榜單底線統(tǒng)計(jì)略低于去年。
2022年全球前 20 名物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商
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前 10 名
大福（Daifuku）仍以454億美元的年銷售額位居榜單第一，高于2021年的439億美元收入。大福將其持續(xù)增長(zhǎng)歸功于上一年的大量訂單積壓、對(duì)半導(dǎo)體制造商的強(qiáng)勁銷售、零售系統(tǒng)的擴(kuò)展和電子商務(wù)部門，并提高了服務(wù)收入。 Dematic作為屬于德國(guó)凱傲集團(tuán)（KION Group）的供應(yīng)鏈解決方案部門，仍排名第二，其收入低于去年。其2022財(cái)年供應(yīng)鏈解決方案部門的收入從歐元轉(zhuǎn)換為406億美元，低于上一年的429億美元（2021財(cái)年）。 Covid-19推動(dòng)了市場(chǎng)歷史性的投資，我們認(rèn)為這是不可持續(xù)的。在此期間，德馬泰克（Dematic）的增長(zhǎng)高于市場(chǎng)。今年，我們面臨著外部和內(nèi)部的挑戰(zhàn)，因?yàn)槿虻鼐壵魏秃暧^經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速了我們供應(yīng)鏈的波動(dòng)，導(dǎo)致我們的材料、能源和物流成本急劇上漲。盡管存在這種波動(dòng)，但我們?nèi)詫Ｗ⒂跒榭蛻籼峁┓?wù)，投資于我們的員工和戰(zhàn)略計(jì)劃。”- Dematic總裁兼KION執(zhí)行董事會(huì)成員Hasan Dandashly表示。 Honeywell Intelligrated排名第三，其2022年收入為23.3億美元，低于2021年的29.4億美元，但仍有上升趨勢(shì)。霍尼韋爾（Honeywell）的領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)為自動(dòng)化解決方案具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。 霍尼韋爾安全與生產(chǎn)力解決方案總裁兼首席執(zhí)行官George Koutsaftes表示：“近年來(lái)，全球供應(yīng)鏈被迫適應(yīng)了劇變，”他說(shuō)?！按罅餍胁『驮诰€購(gòu)物的迅速崛起給電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和物流帶來(lái)了巨大壓力。如今，各行各業(yè)都在轉(zhuǎn)向自動(dòng)化和數(shù)字化，以建立更安全、更高效的運(yùn)營(yíng)，提高應(yīng)對(duì)需求快速變化的能力?！?/span> 范德蘭德（Vanderlande）排名第四，隸屬于豐田先進(jìn)物料搬運(yùn)集團(tuán)（TALG），收入為22億美元。這雖然低于去年報(bào)告的26億美元，但足以提升其排名。 KNAPP在又一個(gè)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)年中排名第五，2022年的收入為21.3億美元，高于18.4億美元。KNAPP北美營(yíng)銷副總裁Kevin Reader表示，KNAPP在醫(yī)療保健、零售、食品、時(shí)尚、倉(cāng)儲(chǔ)和制造等所有主要領(lǐng)域都取得了增長(zhǎng)。 Reader補(bǔ)充說(shuō)，KNAPP在當(dāng)年投資近7000萬(wàn)美元用于研發(fā)，持續(xù)改進(jìn)其解決方案，如可在六個(gè)月內(nèi)部署的穿梭系統(tǒng)、名為Zero Touch的全自動(dòng)袖珍系統(tǒng)，以及名為KiSoft Genomix的自動(dòng)化主數(shù)據(jù)平臺(tái)，用于掃描和管理自動(dòng)化部署所需的數(shù)據(jù)。 FORTNA排名第六，其收入達(dá)21億美元，從某種意義上說(shuō)，是我們榜單上的新成員。在2022年4月，MHS Global（去年在我們的前20強(qiáng)中排名第8）與領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商、軟件和解決方案提供商Fortna合并，共同成立了FORTNA。MHS和FORTNA都是Thomas H. Lee Partners投資組合的一部分，Thomas H. Lee Partners仍然是合并后公司的主要股東。 去年11月，該公司宣布MHS和FORTNA將合并為一家名為FORTNA的公司。FORTNA的首席執(zhí)行官Rob McKeel在當(dāng)時(shí)解釋說(shuō)，利用市場(chǎng)對(duì)FORTNA名稱的認(rèn)可是有意義的?！拔覀冞x擇FORTNA這個(gè)名字，不僅是因?yàn)檫@個(gè)名字在市場(chǎng)上已經(jīng)享有很高的聲譽(yù)，而且還因?yàn)樗N(yùn)含的力量和韌性，”他說(shuō)。 排名第七的是Murata Machinery，其2022年收入為19.7億美元，高于17.8億美元。Murata董事總經(jīng)理Takenori Yanai評(píng)論說(shuō)，這一增長(zhǎng)得益于半導(dǎo)體行業(yè)以及醫(yī)藥批發(fā)和零售行業(yè)對(duì)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化的需求不斷增加，尤其是在Covid-19期間加速增長(zhǎng)。他指出，組件短缺、運(yùn)費(fèi)上漲和美元價(jià)值對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一些負(fù)面影響。 位列第八的是SSI SCHAEFER Group，該公司報(bào)告2022財(cái)年的收入為181億歐元，即19.3億美元。根據(jù)公司新聞稿，2022財(cái)年的重點(diǎn)是加強(qiáng)集團(tuán)的創(chuàng)新能力。該集團(tuán)最近還簽署了收購(gòu)移動(dòng)機(jī)器人供應(yīng)商DS Automotion GmbH的協(xié)議。 排名第九的是MECALUX，報(bào)告的收入為15.7億美元，高于11.7億美元。作為全球供應(yīng)商，MECALUX以其存儲(chǔ)解決方案聞名，并提供倉(cāng)庫(kù)管理軟件。 WITRON Integrated Logistics排名第十，2022年收入為12億美元，低于2021年12.4億美元的收入。該公司將其業(yè)績(jī)歸功于食品零售行業(yè)在干貨、新鮮和冷凍產(chǎn)品領(lǐng)域的持續(xù)實(shí)力。 在我們名單的后半部分可以看到一些變動(dòng)，包括一些新進(jìn)入者的顯著收入使一些知名供應(yīng)商落后。 伯曼集團(tuán)排名第11，其2022年收入為10.7億美元，略低于11.2億美元。2022年5月，該集團(tuán)收購(gòu)了FAM GmbH，擴(kuò)大了伯曼在礦物和采礦部門的產(chǎn)品組合。 排名第12的是stow Robotics，收入為10.4億美元。該公司的產(chǎn)品包括單位負(fù)載自主移動(dòng)機(jī)器人（AMR）、貨架、自動(dòng)托盤穿梭車、半自動(dòng)托盤穿梭車和垃圾箱/手提袋穿梭車。去年5月，stow收購(gòu)了巴黎的AMR供應(yīng)商iFollow SAS的多數(shù)股權(quán)。 排名第13的是TGW Logistics，收入為9.91億美元，高于9.245億美元，保住了第13名。 Swisslog排名第14，總收入為8.27億美元，高于7.37億美元。Swisslog首席執(zhí)行官Antonio Trioschi表示，盡管整個(gè)行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，但Swisslog在這一年取得了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)，超過(guò)了其三個(gè)主要財(cái)務(wù)KPI，并創(chuàng)造了訂單積壓的記錄。 “我們改進(jìn)了進(jìn)入市場(chǎng)的方式，加強(qiáng)了我們?cè)趹?zhàn)略市場(chǎng)的地位，特別是在電子商務(wù)領(lǐng)域。作為這一戰(zhàn)略重點(diǎn)的一部分，我們將特定解決方案部署到食品和飲料市場(chǎng)（包括食品雜貨），幫助公司在2022年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)?！盩rioschi說(shuō)。 Bastian Solutions是Toyota Advanced Logistics North America的一部分，今年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2022年收入為7.75億美元，高于4.26億美元，排名第15。 “我們繼續(xù)看到供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者面臨壓力，要求他們對(duì)中斷、供應(yīng)短缺和安全事件進(jìn)行技術(shù)響應(yīng)。”“在Bastian Solutions，技術(shù)和創(chuàng)新是我們業(yè)務(wù)的核心，但正是我們才華橫溢的員工隊(duì)伍在今年取得了成功?！?Greg Conner，企業(yè)發(fā)展和營(yíng)銷高級(jí)副總裁。 Fives Group旗下的Fives Intralogistics以6.64億美元的收入排名第16，略低于6.924億美元。 “在供應(yīng)鏈?zhǔn)艿街卮笥绊懙囊荒昀?，尤其是電氣和控制元件，我們不得不更深入地挖掘并改變我們?duì)如何提供系統(tǒng)、產(chǎn)品和服務(wù)的看法?！边@種轉(zhuǎn)變不僅使我們能夠提供所需的結(jié)果和發(fā)展業(yè)務(wù)，而且為我們的客戶和市場(chǎng)的長(zhǎng)期利益奠定了基礎(chǔ)?！?Don Keel，F(xiàn)ives Intralogistics Corp.總裁兼首席執(zhí)行官 Kardex AG以6.067億美元的收入排名第17，高于去年的5.14億美元?！叭騼羰杖?.067億美元，比去年增長(zhǎng)了24.2%，這要?dú)w功于自動(dòng)化需求的持續(xù)增長(zhǎng)、Kardex擴(kuò)大的解決方案組合以及我們與北美合作伙伴的緊密合作?！惫究偛肕ark Dunaway說(shuō)。北美Kardex Remstar。 排名第18的是新進(jìn)入者Symbotic，該公司于2022年上市。該公司為零售、批發(fā)和食品飲料公司提供基于人工智能的機(jī)器人自動(dòng)化解決方案。該解決方案結(jié)合了高密度存儲(chǔ)和智能機(jī)器人單元，以加快接收和運(yùn)輸過(guò)程，實(shí)現(xiàn)高效的訂單履行。 AutoStore以其基于立方體的機(jī)器人存儲(chǔ)解決方案而聞名，排名第19，收入為5.835億美元，高于3.276億美元。首席執(zhí)行官M(fèi)ats Hovland Vikse表示：“AutoStore團(tuán)隊(duì)再次取得了輝煌的一年，收入達(dá)到5.84億美元，比2021年增長(zhǎng)78%，實(shí)現(xiàn)了我們今年雄心勃勃的增長(zhǎng)目標(biāo)。” 排名我們前20的是Element Logic AS，它是全球主要的AutoStore集成商，但自2022年3月收購(gòu)美國(guó)總部的SDI Systems以來(lái)，它已擴(kuò)展為自己在分揀等領(lǐng)域的自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)商。去年12月，該公司收購(gòu)了德國(guó)軟件公司S&P Computersysteme，擴(kuò)展了Element Logic的軟件和功能。 要獲得Modern前20名系統(tǒng)供應(yīng)商名單的資格，公司必須是物料搬運(yùn)系統(tǒng)的全球供應(yīng)商，而不僅僅是設(shè)備供應(yīng)商。除了制造至少兩個(gè)主要的處理系統(tǒng)組件外，公司還必須雇用全職員工來(lái)設(shè)計(jì)、安裝和集成物料處理系統(tǒng)。 這些系統(tǒng)必須包括以下至少兩項(xiàng)：運(yùn)輸設(shè)備、存儲(chǔ)和暫存設(shè)備、揀選單元、分揀系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)（即軟件）、數(shù)據(jù)采集技術(shù)、倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人和其他類型的處理設(shè)備。 該列表不適用于單一類型設(shè)備的供應(yīng)商或純粹的集成商。他們必須實(shí)際制作或開發(fā)我們?cè)儐?wèn)的兩個(gè)或更多系統(tǒng)類別，并且該軟件必須不僅僅是低級(jí)機(jī)器人控制軟件。 該研究基于供應(yīng)商填寫的問(wèn)卷調(diào)查，并對(duì)上市公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行了一些補(bǔ)充研究。如果一家公司沒(méi)有在日歷年報(bào)告其收入，我們會(huì)考慮距離問(wèn)卷截止日期最近的完整財(cái)政年度。 最后，要被列入這份名單，公司必須在相關(guān)年份在北美設(shè)有辦事處或子公司，并且至少在北美擁有一些已安裝的客戶。 該名單本質(zhì)上是全球性的，我們認(rèn)為這意味著該公司真正存在并在北美市場(chǎng)活躍。 試想一下：幾年前，一家年收入超過(guò)2億美元的物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商會(huì)進(jìn)入這份名單，但現(xiàn)在最小的公司年銷售額超過(guò)了5億美元。事實(shí)上，今年稍微低于我們名單的一些供應(yīng)商是擁有成熟解決方案和廣泛市場(chǎng)影響力的大公司。 今年僅次于榜單的公司包括DMW&H，該公司提供一系列存儲(chǔ)/分揀、揀選、分類和材料運(yùn)輸解決方案。該公司在2022年創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的一年，總收入達(dá)到4.309億美元。 另一家今年沒(méi)有完全上榜的成長(zhǎng)型公司是E80集團(tuán)，其系統(tǒng)產(chǎn)品包括碼垛機(jī)器人、一系列激光制導(dǎo)車輛、高速機(jī)器人拉伸包裝機(jī)、托盤控制系統(tǒng)、機(jī)器人貼標(biāo)機(jī)、分層揀選和重新包裝解決方案和自動(dòng)化高密度倉(cāng)庫(kù)。它報(bào)告2022年的收入為4.05億美元，高于上一年的3.724億美元。 我們還發(fā)現(xiàn)2022年收入超過(guò)3億美元的其他供應(yīng)商。在這種規(guī)模下，這些公司不再是小公司。那些顯示出持續(xù)增長(zhǎng)的供應(yīng)商有能力執(zhí)行和滿足最終用戶圍繞物料搬運(yùn)效率的目標(biāo)，這是由于持續(xù)難以找到和留住足夠的一線勞動(dòng)力來(lái)運(yùn)行主要是手動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)施。 “在幾乎所有細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)下，DMW&H取得了創(chuàng)紀(jì)錄的一年?！盌MW&H總裁兼首席執(zhí)行官喬·科萊蒂(Joe Colletti)說(shuō)。“我們將這種增長(zhǎng)歸因于大流行后被壓抑的需求以及電子商務(wù)包裹數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)。勞動(dòng)力的可用性也繼續(xù)成為整個(gè)行業(yè)自動(dòng)化的推動(dòng)力?！?/span>
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